Резонанс между политикой и проектом оптимизирует структуру рыночного спроса
Данные Национальной энергетической администрации показывают, что общий объем инвестиций в национальные электросети за период 14-й пятилетки превысил 3 трлн юаней, при этом на проекты сверхвысокого напряжения приходится более 30%. Проекты сверхвысокого напряжения постоянного тока, такие как Лундун-Шаньдун и Цзиньшан-Хубей (±800 кВ), интенсивно вводились в эксплуатацию, что непосредственно способствовало структурному росту спроса на ACSR. Ожидается, что доля спроса в секторе сверхвысокого напряжения превысит 42% в 2025 году, при этом основной конфигурацией станут проводники большого сечения 1250 мм². По сравнению с традиционными продуктами их допустимая нагрузка по току увеличена на 50%, что может удовлетворить потребности в передаче электроэнергии на большие расстояния новых энергетических баз мощностью 10 миллионов киловатт.
Новое подключение к энергосистеме стало еще одним основным драйвером роста. В 2023 году установленная мощность ветроэнергетических установок Китая достигла 75 ГВт, а мощность фотоэлектрических установок — 216 ГВт, достигнув рекордного уровня. Масштабное развитие ветро-солнечных баз повысило требования к усталостной стойкости и атмосферостойкости линий электропередачи. Ожидается, что Северо-Западный и Северный Китай, являясь районами сосредоточения новых энергетических баз, сохранят совокупную долю спроса на уровне 48–52% в течение 2025–2030 годов, что будет способствовать ускоренной популяризации специальных ACSR с высокой проводимостью и устойчивостью к песчаной коррозии. Между тем, модернизация городских электросетей и углубление стратегии «Передача электроэнергии с запада на восток» привели к устойчивому высокому спросу в Восточном и Юго-Западном Китае. В 2024 году доля рынка Восточного Китая достигла 38,6%, а Юго-Западный Китай стал самым быстрорастущим регионом с темпом роста 21,3%.
Ускоренная технологическая итерация: энергосбережение и интеллект как основные конкурентные преимущества
Улучшение проводящих характеристик стало основным направлением технологических прорывов в отрасли. Твердый алюминий с высокой проводимостью ACSR увеличил свою проводимость до 63% IACS (Международный стандарт отожженной меди) за счет контроля содержания примесей в алюминиевых материалах, оптимизации процесса волочения и добавления рафинеров TiC, что снижает сопротивление постоянному току примерно на 3% по сравнению с традиционными продуктами. Этот продукт успешно применяется на южной линии Душань-Чаншу 500 кВ Цзянсу и линии Запад-Чанцин Наньтун 220 кВ. После трансформации годовая экономия электроэнергии достигла 1,393 млн кВтч и 238 000 кВтч соответственно, при этом срок окупаемости инвестиций составит всего 8,5-9,3 года. В то же время алюминиевые проводники с сердечником из алюминиевого сплава и проводники из полностью алюминиевых сплавов еще больше снизили потери, сохраняя при этом механические свойства за счет оптимизации формул легирования Mg-Si и термической обработки, что стало предпочтительным решением для новых линий передачи энергии.
Исследования и разработки передовых технологий добились прорывов во многих областях, продвигая продукты к «функционализации». Проводники с графеновым покрытием могут снизить потери при передаче еще на 8–10% и в настоящее время находятся на этапе пилотных испытаний; интеллектуальные проводники мониторинга, интегрированные с технологией оптоволоконных датчиков, могут в режиме реального времени передавать данные о напряжении и температуре. Они были опробованы в 7 провинциальных энергосетях, при этом ожидается, что к 2030 году уровень проникновения достигнет 15%. В области особых сценариев устойчивый к коррозии хлорид-ионом ACSR, разработанный компанией Zhejiang Wanma, выиграл тендер на первый в Китае проект глубоководной плавучей ветроэнергетической установки, а специальный проводник для альпийских регионов, запущенный Zhongtian Technology, может выдерживать экстремально низкие температуры. температура -40 ℃, постепенно формируя картину дифференцированной конкуренции продуктов.
Интеллектуальное производство и экологически чистое производство были модернизированы одновременно. Ведущие предприятия отрасли внедрили системы замкнутого цикла искусственного интеллекта и технологии машинного зрения, контролирующие допуск точности сечения проводников в пределах ±0,02 мм и повышающие эффективность однолинейного производства более чем на 30%. С точки зрения защиты окружающей среды, уровень проникновения технологии цинкования без цианида быстро растет и, как ожидается, к 2030 году превысит 90%; такие предприятия, как Hebei Iron and Steel Group и Baowu Group, сократили энергопотребление на единицу продукции на 18% по сравнению с 2019 годом за счет замены экологически чистой энергии и утилизации отработанного тепла, а уровень повторного использования сточных вод увеличился до 92%, чтобы соответствовать требованиям Механизма регулирования углеродной границы ЕС (CBAM).
Оптимизированная модель конкуренции: зарубежные рынки становятся новыми двигателями роста
Концентрация промышленности продолжает расти, причем ведущие предприятия подчеркивают свои преимущества. В 2023 году CR5 отрасли (рыночная доля пяти крупнейших предприятий) достигла 67,3%, при этом доминирующие позиции заняли Zhongtian Technology, Hengtong Optic-Electric и Far East Holdings, а совокупная производственная мощность трех предприятий составила более 45%. Ведущие предприятия добились снижения затрат за счет вертикальной интеграции производственной цепочки; например, компания Hengtong Optic-Electric построила собственную линию непрерывного литья и прокатки алюминиевых прутков, что позволило снизить затраты на сырье на 12–15%. Малые и средние предприятия сосредоточены на прорыве в нишевых сегментах. В области специальных проводников сверхвысокого напряжения выше 500 кВ появились 7 «специализированных, усовершенствованных, характерных и инновационных» предприятий с годовым доходом, превышающим 500 миллионов юаней.
Экспортный рынок добился роста, противоречащего тенденции, став новым двигателем роста отрасли. Таможенные данные показывают, что с января по октябрь 2024 года объем экспорта ACSR из Китая достиг 91 500 тонн, что на 7% больше, чем в прошлом году, что составляет 60% от общего объема экспорта алюминиевой проволоки и кабелей; объем экспорта только в октябре составил 8 480 тонн, увеличившись на 82% в месячном исчислении, что свидетельствует о сильной динамике восстановления. Экспортные рынки в основном сосредоточены в странах, расположенных вдоль «Пояса и пути», а проекты строительства электросетей в развивающихся странах, таких как Гана, Малайзия и Узбекистан, обеспечили более 80% роста экспорта. При сохранении среднегодовых темпов роста инвестиций в энергетику в регионе ВРЭП на уровне 8,2% и развитии размещения производственных мощностей предприятий за рубежом ожидается, что к 2030 году доля экспорта увеличится с нынешних 18% до более чем 25%.
Перспективы на будущее: технологическая модернизация и глобальная структура идут рука об руку
Эксперты отрасли заявили, что в ближайшие пять лет индустрия ACSR вступит в период глубокой адаптации «улучшения качества + структурной оптимизации». Постоянное развитие проектов сверхвысокого напряжения и морской ветроэнергетики будет способствовать быстрому росту спроса на продукцию большого сечения и с высокой коррозионной стойкостью; в соответствии с целью «двойного углерода» проводники с низкими потерями и низким содержанием углерода станут основным направлением рынка; Ожидается, что интегрированное применение интеллектуального мониторинга и новых материалов еще больше сократит цикл итерации продукта. Предприятиям необходимо постоянно увеличивать инвестиции в НИОКР, совершенствовать полную матрицу продуктов, а также укреплять управление экологически чистыми цепочками поставок и строительство зарубежных каналов, чтобы занять конкурентные позиции в отраслевых перестановках и обеспечить надежную поддержку для строительства новой энергетической системы.
ANHUI LITONG RARE-EARTH STEEL CABLE CO.,LTD.
